士業×IFAで行う個人資産運用ビジネスの可能性（全2本）（第2部）
大手IFA法人が解説
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再生時間：1:04:43
講演内容
新NISA制度などを中心に、顧客から個人資産・法人資産運用へのアドバイスを求められる機会も非常に増えています。海外では、各士業専門家の方々と独立系金融アドバイザー(IFA)が連携し、顧客の資産の相談を解決していくのが一般化しています。今回は日本の大手IFA法人ファイナンシャルスタンダード蒲谷氏に、士業の先生方との協業についての活動、また今後の資産運用ビジネスの可能性についてお話しいただきます。
【１】導入
- IFA法人ファイナンシャルスタンダードの概要について
- ビジネスモデルの説明と士業ネットワークを構築している理由について
【２】資産運用の基本的な考え方について
- 2024年度に開始する「新NISA制度」の概要とポイントについて
- 新NISA制度を考えるうえで重要な「一括投資」「積立投資」を解説
- 資産運用における王道 世界株式への分散投資手法を正しく理解する
【３】IFAの目線から考える「相続対策」について
- 正しい相続対策に対する理解と多くのよくある勘違いについて
- 評価減対策も重要だが、資産運用を同時に行うことにより相乗効果が得られる
- 贈与×新NISA制度の掛け算で行う相続対策について
【４】士業×IFAができること
- なぜ士業とIFAが協業する必要があるのか？海外事例の紹介とその理由について
- ［事例紹介］士業×IFAの協業で生まれた個人資産運用の成功事例紹介
- ファイナンシャルスタンダードとの提携スキームの紹介
講師紹介
蒲谷 晃広 氏
ファイナンシャルスタンダード株式会社 取締役
明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。
その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。
2015以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。
取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。
北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加。
