相続税申告業務をイチから学びたい税理士必見！相続発生から申告までの流れについて（全2本）（第1部）
『相続のきほん』お客様に安心感を与える進め方
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再生時間：38:44
講演内容
〈相続実務徹底解説シリーズ〉
相続税申告は、ほとんどのお客様にとって初めての経験であり、複雑な手続きです。税理士は、お客様の不安を解消し、スムーズな手続きをサポートすることが求められます。本講座では、相続税申告の全体像を把握し、お客様とのコミュニケーションを円滑に進めるためのノウハウや私の失敗談を含め注意点を解説します。
【１】はじめに
- 相続税という税目の性質
【２】初回電話、初回面談
- スタートダッシュが変わる初回の電話
- お客様に安心感を与える面談のやり方
- 資料がいつまでたっても集まらない！を解消するスケジュールの伝え方
【３】中間報告
- 集めてもらった資料に漏れが・・・お客様にも負担なく解消する質問表
- 過去を明らかにする預金分析
- 二次相続を考える 今度もその次も
【４】最終報告、納品
- 努力が伝わる最終報告
- お客様も税理士事務所も守る確認書
- 最後の注意点、納品
講師紹介
遠山 大地 氏
税理士法人とおやま 税理士
青山学院大学、日本大学大学院卒業。
2020年税理士登録。大手税理士法人税理士法人山田アンドパートナーズ他2社を経て、
2022年に税理士法人とおやまに入社。
相続税を中心として資産税の業務を行っている。
今まで経験した相続税申告の件数は200件以上。
