税理士が押さえておきたい金融資産運用の基礎知識
資産運用の基礎から資産運用に関する相談時の対応まで解説
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再生時間：1:18:11
講演内容
「貯蓄から投資」へと変わってきた現代、いわゆる「2000万円問題」による老後資金を貯める機運の高まりに加え、iDeCo・NISAの制度改正も投資の後押しとなっています。税理士・会計士のみなさまはお客様から金融資産運用に関わるご相談を受ける際に、どのように対応されているでしょうか。不要なトラブルにならないためにも、基礎からじっくり解説いたします。
１．税理士に資産運用の知識が求められている理由
２．そもそも資産運用って何？
３．資産運用の２つの手法を知る（長期積立・個別株式運用）
４．資産運用の知識を持って「差別化」するためには
講師紹介
足立 武志 氏
株式会社マネーガーディアン 代表取締役／公認会計士・税理士
1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。株式投資・資産運用に精通した公認会計士・税理士として執筆活動、セミナー講師等を通じ個人投資家に対して真に必要・有益な知識や、情報の提供に努めているほか、自らも個人投資家として資産運用を行っている。現在、楽天証券にて資産運用についてのコラム 「知って納得！株式投資で負けないための実践的基礎知識」 「知らなきゃ損する！今日から使える税金のキホン」を連載。 個人投資家からの高い支持を集める。13年超、累計連載回数800回超を誇る長寿コラムとなっている。2021年夏からは、会社四季報オンラインでも連載をスタート。少人数制の株式投資塾を主宰し、個人投資家に対して自ら講師となり、失敗しない株式投資の手法を直接教えている。
