相続対策＆資産形成を一体化した『家族年金』を学ぶ！（全2本）（第2部）
プライベートコンサルタントが生み出した新たな価値
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再生時間：58:38
講演内容
今までは相続対策（節税対策、認知症対策など）は各専門家がバラバラに対応していました。また、資産形成となると更に別の専門家が担うことになり、お客様の人生を一体的に捉えるスキームは存在しませんでした。そこで、全体最適のプロであるプライベートコンサルタントの視点から生み出されたのが『家族年金』。相続対策と親子孫3世代で織りなす資産形成を統合した全体最適スキームをご紹介します。
【１】専門家とプライベートコンサルタントの違い
【２】『３つの現金』から考える既存対策の不都合
【３】ストック＆フロー資産が『家族年金』の基本形
【４】これからは『節税は通過点、資産形成がゴール』
【５】事例で考える家族年金の世界
【６】ストック資産は『３つの財布』で管理＆承継対策
【７】終わらないコンサルティングとキャッシュポイント
講師紹介
青山 誠 氏
スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役・プライベートコンサルタント
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。
セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる！」と好評を得ている。
