脱属人化の事務所経営
AIで「あの人しか分からない」をなくす
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講演内容
「担当者が辞めて過去の論点が分からない」「過去に共有した情報が残っていなかった」ーーこうした引き継ぎ・属人化の壁に一度は直面したことがあるのではないでしょうか。担当者ごとに顧客とのやり取りは分散し、記録は個人の頭や端末に留まりがちです。その結果、担当者の退職・異動があるたびに、顧客対応の質はまた一から築き直しとなり、事務所全体のノウハウとして積み上がっていきません。 本セミナーでは、公認会計士としてご自身の事務所を運営しながら、会計事務所・税理士事務所向けのAI導入支援を手がけてこられた金子佳祐氏に、税理士・荒井悠輔氏との対談形式で、属人化の課題を生成AIの活用で根本から解決する方法についてお話いただきます。
講演内容
- 引き継ぎコストを激減させる情報蓄積の考え方
- 採用チャネルの選び方・見直し方
- 個人の頭の中に眠る情報を組織の資産に変える
- 退職・異動があっても質を落とさない顧客対応
- 生成AIで実現する”属人化しない”の業務体制
- 事務所全体でナレッジが積み上がる仕組みの作り方
講師紹介
金子 佳祐 氏
公認会計士・税理士／株式会社Less 代表
公認会計士試験合格後、PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）にてファンド・事業会社の監査に従事。その後、事業会社での財務・経理コンサルティングを経て、2024年に金子佳祐公認会計士・税理士事務所および株式会社Lessを設立。現在は、会計事務所・税理士事務所向けのAX支援を主軸に、業務情報の一元管理や、分散した情報をAIで統合管理するアーキテクチャ設計を手掛ける。
荒井 悠輔 氏
税理士法人ベリーベスト 税理士
筑波大学大学院修了。資格の大原で会計学講師を務めた後、税理士法人ベリーベストに入所。法人部門責任者を経て、スタッフ100名超の組織で経営企画室長を務めた。自らClaude Code を日常業務に導入し、仕訳チェック、月次報告書、税務調査対応など20 の業務で活用を検証。現在はfreee・弥生などが主催する会計事務所向けセミナーにも登壇し、YouTube・X 等でもAI の実務活用事例を継続発信している。2026年より全国経友会（全国中小企業経友会事業協同組合）AI推進チームの統括責任者も務める。
